市值一年暴漲600億！端側(cè)SoC芯片及模組迎接新風(fēng)口
2025-02-08 09:04 智能通信定位圈
1月20日，DeepSeek正式發(fā)布DeepSeek-R1模型，并同步開源模型權(quán)重。掀起行業(yè)浪潮：一批上市公司宣布接入DeepSeek、DeepSeek連續(xù)多日登頂蘋果App Store和谷歌Play Store全球下載榜首、板塊上DeepSeek概念股更是霸屏持續(xù)大漲。
DeepSeek通過多項(xiàng)工程創(chuàng)新，成功降低了訓(xùn)練成本和推理成本，同時(shí)提升了模型效果。低成本多模態(tài)是AI終端爆發(fā)的起點(diǎn)，AI終端的爆發(fā)，有望打開國產(chǎn)芯片和模組一次難得的追趕窗口期，改變智能終端的未來。
01 DeepSeek爆火，利好國產(chǎn)SoC芯片
SOC芯片是各類型硬件設(shè)備的主控單元，承載著運(yùn)算控制等核心功能，是硬件的“大腦”。隨著AI在邊緣側(cè)的應(yīng)用越來越廣泛，SOC將更加變成集成人工智能和邊緣計(jì)算能力的系統(tǒng)級(jí)芯片，成為AI SOC，算力達(dá)到幾十甚至數(shù)百TOPS。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，DeepSeek的低成本、高性能、開源模式，會(huì)催生上游的推理芯片跟訓(xùn)練芯片的大幅進(jìn)步，有望推動(dòng)國內(nèi)AI端側(cè)應(yīng)用百花齊放，相關(guān)AI硬件需求增長將帶動(dòng)SOC芯片需求。
值得注意的是，在此次端側(cè)AI熱潮中，安凱微、瑞芯微、全志科技、恒玄科技等多家SOC芯片個(gè)股迭創(chuàng)階段新高。其中，安凱微連續(xù)收獲“20cm”漲停；瑞芯微漲停創(chuàng)歷史新高，最新市值為782.47億元，沖擊800億。而在2024年2月5日，瑞芯微的市值還僅為178億元。也就是說，在短短1年時(shí)間內(nèi)，瑞芯微市值暴漲了600億。
據(jù)介紹，安凱微于2025年1月發(fā)布了與合作伙伴共同研發(fā)的智能錄音筆方案，該方案使用了AK39系列芯片，通過DeepSeek的API接口接入其大模型，但DeepSeek的大模型并非該方案產(chǎn)品單一對接的大模型。安凱微強(qiáng)調(diào)，該方案產(chǎn)品新推出上市，短期內(nèi)芯片銷售收入對公司業(yè)績貢獻(xiàn)較小。
瑞芯微為下游客戶及生態(tài)伙伴提供從0.2TOPs到6TOPs的不同算力水平的AIoT芯片，其中RK3588、RK3576搭載6TOPs NPU處理單元，能夠支持端側(cè)主流的0.5B～3B參數(shù)級(jí)別的模型部署，可通過大語言模型實(shí)現(xiàn)翻譯、匯總、對接等功能。目前已有多個(gè)領(lǐng)域的客戶基于瑞芯微主控芯片研發(fā)在端側(cè)支持AI大模型的新硬件。
全志科技主營業(yè)務(wù)為智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片的研發(fā)與設(shè)計(jì)。產(chǎn)品廣泛適用于智能硬件、智能機(jī)器人、智能家電、智能物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車電子、平板電腦、網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒以及電源模擬器件、無線通信模組等市場。
恒玄科技的端側(cè)SoC芯片已經(jīng)成功搭載于多家主流品牌客戶的產(chǎn)品中，包括字節(jié)跳動(dòng)、華為、小米、vivo、OPPO、榮耀和百度等。公司的最新芯片BES2800還被應(yīng)用于三星2024年最新發(fā)布的Galaxy Buds3 Pro耳機(jī)中，進(jìn)一步證明了恒玄科技在智能終端SoC芯片領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
據(jù)悉，在端側(cè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，算力和傳輸是關(guān)鍵因素。隨著蒸餾模型能力的提升，未來端側(cè)SoC將更加注重模型的本地部署和推理能力。端云協(xié)同升級(jí)將成為未來技術(shù)發(fā)展的必然趨勢，端側(cè)產(chǎn)品需要在有限的硬件資源下實(shí)現(xiàn)高效的計(jì)算和傳輸，而云端則需要提供更強(qiáng)大的計(jì)算能力和存儲(chǔ)支持。
泰凌微副總經(jīng)理、COO金海鵬表示，隨著蒸餾技術(shù)的成熟，可以預(yù)見在泰凌微AI芯片上運(yùn)行的模型也會(huì)更強(qiáng)大。不過，這些目標(biāo)無法在短期內(nèi)達(dá)到，需要時(shí)間的積累。公司未來或?qū)⒃诩夹g(shù)適配與優(yōu)化、應(yīng)用場景融合與生態(tài)合作方面與DeepSeek有交集。從行業(yè)來看，DeepSeek推動(dòng)端側(cè)AI成本降低，使整個(gè)端側(cè)AI市場需求增長，從而將帶動(dòng)端側(cè)AI芯片公司的市場拓展。
隨著AI帶來量價(jià)齊升的機(jī)遇，Market Reaserch預(yù)計(jì)，全球SOC市場規(guī)模到2032年將超過3200億美元。從跟著喝湯，到上桌吃肉，國產(chǎn)SOC芯片的翻身機(jī)會(huì)，在AI時(shí)代被開啟。
02 模組廠商具備先發(fā)優(yōu)勢
根據(jù)中國信通院報(bào)告，2022年中國總體算力規(guī)模約為302 EFLOPS，智能算力規(guī)模約為178.5 EFLOPS，智能算力占比約59.1%。IDC預(yù)測，2021-2026年中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率約為50%，通用算力年復(fù)合增長率約為18%。因此，預(yù)計(jì)至2026年，我國總體算力規(guī)模將高達(dá)約1130 EFLOPS。
從模組行業(yè)來看，集成了CPU/GPU/ASIC/FPGA/NPU等多種計(jì)算單元的算力模組，基于其通用計(jì)算與異構(gòu)計(jì)算相結(jié)合的優(yōu)勢，可覆蓋不同等級(jí)的AI算力區(qū)間，充分匹配端側(cè)計(jì)算和邊緣計(jì)算需求。隨著應(yīng)用場景不斷擴(kuò)展，算力模組及內(nèi)置算力模組的各類型消費(fèi)及物聯(lián)網(wǎng)終端將成為算力新載體。
模組廠商在端側(cè)AI領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢，并已積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，多家頭部模組企業(yè)推出算力產(chǎn)品，競逐這一重要新興市場。
移遠(yuǎn)通信與豆包大模型合作，專注AI毛絨玩具的拓展和優(yōu)質(zhì)高性能產(chǎn)品的打造，未來將考慮在更多的領(lǐng)域里拓展AI業(yè)務(wù)，如醫(yī)療健康、美容、教育、傳統(tǒng)車載后裝、智能穿戴、XR、多媒體互動(dòng)娛樂設(shè)備等多個(gè)應(yīng)用場景。此外，移遠(yuǎn)通信看好AI機(jī)器人方向，在機(jī)器寵物、機(jī)器人等具身智能方向上積極投入，并取得顯著技術(shù)領(lǐng)先和商業(yè)成果。
廣和通發(fā)布的自研Fibocom AI Stack提供集高性能模組、AI工具鏈、高性能推理引擎、海量模型、支持與服務(wù)一體化的端側(cè)AI解決方案，可幫助智能設(shè)備快速實(shí)現(xiàn)AI能力商用，未來將廣泛幫助智能零售、智能網(wǎng)聯(lián)車、智能穿戴、機(jī)器人等場景快速AI升級(jí)。
美格智能高算力AI模組產(chǎn)品專為終端側(cè)、邊緣側(cè)AI應(yīng)用設(shè)計(jì)，涵蓋入門級(jí)、中端、旗艦級(jí)多層次產(chǎn)品，對應(yīng)AI算力覆蓋0.2T~48T。其中，模組產(chǎn)品SNM970綜合AI算力高達(dá)48Tops，可成功運(yùn)行文生圖大模型Stable Diffusion，也是行業(yè)內(nèi)首個(gè)在高算力AI模組上運(yùn)行推理大模型的實(shí)例。
據(jù)了解，美格智能2024年高算力模組產(chǎn)品在云服務(wù)器、無人機(jī)、機(jī)器視覺、人形機(jī)器人等端側(cè)AI領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，高算力產(chǎn)品營收規(guī)模迅速擴(kuò)大。
在CES 2025展會(huì)現(xiàn)場，美格智能合作伙伴阿加犀聯(lián)合高通在展會(huì)上面向全球重磅發(fā)布人形機(jī)器人原型機(jī)——通天曉（Ultra Magnus）。該人形機(jī)器人內(nèi)置美格智能基于高通QCS8550計(jì)算平臺(tái)開發(fā)的高算力AI模組SNM970，以強(qiáng)大AI算力+端側(cè)大模型部署能力，為人形機(jī)器人的控制、感知、決策規(guī)劃和語音交互等系統(tǒng)提供核心驅(qū)動(dòng)力。
結(jié)合最新發(fā)布的AIMO智能體產(chǎn)品，美格智能正加速開發(fā)DeepSeek-R1模型在端側(cè)落地應(yīng)用及端云結(jié)合整體方案。受DeepSeek概念股熱潮影響，美格智能近日多次觸及漲停，截至2月7日已收獲五連板。
03 端側(cè)AI，激活硬件生態(tài)
在當(dāng)下的AI發(fā)展浪潮中，DeepSeek成為了端側(cè)AI加速發(fā)展的強(qiáng)勁引擎，有望全面激活A(yù)I硬件的商業(yè)化生態(tài)。業(yè)內(nèi)人士指出，端側(cè)AI技術(shù)不僅能優(yōu)化硬件性能，大幅提升運(yùn)算速度、降低延遲，還能支持更復(fù)雜的任務(wù)和更流暢的交互，同時(shí)拓寬應(yīng)用場景，如離線運(yùn)行等，全方位提升AI硬件的價(jià)值與實(shí)用性。展望2025年，AI眼鏡、AI玩具等AI硬件行業(yè)將迎來重要發(fā)展契機(jī)。
從技術(shù)革新角度看，DeepSeek模型通過采用創(chuàng)新算法與架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了算法、框架和硬件的深度優(yōu)化協(xié)同，顯著提升了模型在端側(cè)設(shè)備上的運(yùn)行效率，讓端側(cè)AI部署更為普及。同時(shí)，借助知識(shí)蒸餾技術(shù)，DeepSeek能將大模型的能力高效遷移至輕量化模型，開發(fā)者得以快速將AI能力集成到硬件設(shè)備，并根據(jù)不同場景進(jìn)行定制化開發(fā)，極大降低了智能產(chǎn)品的AI功能集成門檻。
從行業(yè)整體來看，AI軟硬件企業(yè)普遍期待DeepSeek等國產(chǎn)或開源大模型能夠取得更大突破，這將有助于縮短行業(yè)開發(fā)周期、降低研發(fā)投入。
華安證券研報(bào)顯示，目前已有不少國內(nèi)手機(jī)整機(jī)廠商推出端側(cè)AI功能。鑒于DeepSeek-R1在推理能力上表現(xiàn)卓越，若該模型能夠融入AI智能終端，將打造出具備強(qiáng)大AI功能的產(chǎn)品，不僅能提升用戶體驗(yàn)，增強(qiáng)產(chǎn)品吸引力，還能在激烈的市場競爭中脫穎而出。
人形機(jī)器人作為AI硬件應(yīng)用的終極集成形態(tài)，同樣備受關(guān)注。如果將DeepSeek植入人形機(jī)器人，是否會(huì)開拓出更大的商業(yè)機(jī)遇？國內(nèi)某機(jī)器人公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人則認(rèn)為，DeepSeek與ChatGPT同屬一大類別，就目前技術(shù)而言，還無法為人形機(jī)器人提供深度驅(qū)動(dòng)。
目前而言，DeepSeek在開發(fā)過程中積累的經(jīng)驗(yàn)，將為端側(cè)AI開發(fā)者提供重要的借鑒價(jià)值，有助于縮短研發(fā)進(jìn)程。原本預(yù)計(jì)到2025年底或2026年初AI硬件會(huì)更加成熟，現(xiàn)在有望提前實(shí)現(xiàn)。最晚到2025年底，我們可能會(huì)看到在手機(jī)等設(shè)備上表現(xiàn)出色的AI硬件，或者有新的AI硬件產(chǎn)品問世。
